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Facebook est en phase finale de préparation d’un dépôt d’IPO

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Facebook est en phase finale de préparation d’un dépôt d’une offre bien anticipée par le public, les sources familières avec la matière nous dire.

Le Wall Street Journal rapporte que ce dépôt pourrait venir dès mercredi et dit que Morgan Stanley va prendre le rôle prestigieux comme chef de file avec Goldman suivantes. Nous pouvons confirmer que Morgan Stanley et Goldman Sachs Group Inc sont prévus pour souscrire l’affaire, mais ne peut pas confirmer la commande.

Facebook pourrait être évalué à entre 75 $ et 100 $ milliards de dollars et on s’attend à lever environ 10 milliards de dollars de l’offre. Larry Yu, porte-parole de Facebook, a déclaré la société est «ne va pas participer à la spéculation liés au PAPE. »

Si Facebook est allé

avec Morgan Stanley comme chef de file, avec Goldman Sachs suivant, il serait imiter l’arrangement que Zynga a choisi dans son offre publique Décembre. Morgan Stanley pourrait recevoir jusqu’à 220 millions de dollars en frais pour sa participation, selon le Wall Street Journal.

L’arrangement de souscription est une surprise étant donné que Goldman Sachs était censé avoir un avantage sur la prise de l’endroit plomb, étant donné qu’il a organisé un stage de 1,5 milliard de dollars privée pour Facebook l’année dernière. En raison des règles Securities and Exchange Commission permettant seulement 500 actionnaires pour la société privée qui n’a pas partager publiquement ses résultats financiers, ronde de financement de Goldman a attiré l’attention des médias. Ainsi, la banque d’investissement a décidé d’autoriser seulement les investisseurs étrangers à participer à la ronde.

Plus tôt cette semaine Bloomberg a signalé que la négociation d’actions Facebook sur les marchés secondaires seraient interrompues pendant trois jours. Salariés et anciens salariés ont également été averti par un conseiller juridique de Facebook de ne pas parler à la presse dans les dernières semaines, ce qui suggère que un dépôt pourrait être imminente.

Le dépôt

IPO viendrait à un moment critique pour Facebook. Les entreprises privées de plus de 500 investisseurs doit légalement leurs registres financiers publics dans les 120 jours après la fin de cette année civile.

Facebook a déclaré en Janvier 2011 qu’il prévoyait de passer à la limite et le fichier des rapports financiers au plus tard le 30 avril de cette année. La société n’a pas à faire une offre au public à cette époque, mais d’autres sociétés dans une position similaire dans le passé comme Google ont choisi d’aller de l’avant avec une introduction en bourse de toute façon. Même si les fichiers Facebook mercredi prochain, il peut prendre plusieurs mois ou plus de la moitié d’un an avant l’offre en fonction des conditions du marché et si larges cadres de l’entreprise de gérer la SEC « période de silence» bien.

Pendant de nombreuses années, directeur général et co-fondateur Mark Zuckerberg a déclaré qu’il n’était pas intéressé à prendre de l’entreprise publique parce qu’il était concentré sur le produit. Publique va peut rendre l’entreprise se concentrer davantage sur les attentes à court terme des investisseurs, et moins sur les opportunités à long terme à venir.

Cependant, comme valeur de l’entreprise a grandi, la pression des employés pour une sortie est devenue plus intense. À la fin de 2008, Facebook a cessé de délivrer l’équité pure et simple et a commencé à utiliser à la place d’unités d’actions restreintes, ce qui les convertir en actions réelles dans un événement comme une offre publique initiale. Ce que cela signifie pour les employés qui ont rejoint après 2008 est qu’elles n’ont pas une capacité de vendre leurs parts dans les marchés privés du secondaire contrairement aux employés plus tôt.

Zuckerberg a récemment changé de ton. Dans une interview avec Charlie Rose Novembre, Mark Zuckerberg a déclaré: «Nous avons fait cette promesse implicite à nos investisseurs et nos employés que par les indemniser avec équité et en leur donnant l’équité, à un certain moment, nous allons faire de l’équité vaut quelque chose publiquement et liquidly, d’une manière liquide. « 

Cet article a été posté le Vendredi, 27 janvier, 2012 à 20 h 51 min et est classé dans News. Vous pouvez suivre les commentaires de cet article via le Flux RSS 2.0. Vous pouvez laisser une réponse, ou faire un Rétrolien depuis votre propre site.